Conrad, un gay neoyorquino de naturaleza controladora, es el mánager de una agencia. A pesar de que aún está enamorado de su antiguo novio, contrata a Tyler, un joven prostituto, para que trabaje en su empresa a cambio de poder contar con sus servicios cuando le apetezca. La situación se complica cuando Conrad intente volver con su ex, y Tyler se enamore de su supervisor Michael.

Lucy no estaba segura de si llegaría a encontrar el verdadero amor hasta que Jack llegó a la ciudad junto a su hija Sophie. Juntos le enseñarán que nunca es tarde para empezar a seguir los arcoiris.